Российский алкогольный рынок в 2025 году завершил год в условиях структурной трансформации: общий объем потребления и розничных продаж сократился, при этом усилилась централизация рынка и заметно вырос спрос на премиальные и нетрадиционные для России категории крепкого алкоголя (виски, ром, джин, текила).↑ Ключевые итоговые показатели и динамика
- Снижение объема продаж: розничные продажи алкогольной продукции в январе—ноябре 2025 года сократились на примерно 4–10% в зависимости от источника и методики подсчёта (оператор маркировки, ЕМИСС и отраслевые отчёты дают разные оценки), что отражает уменьшение физического потребления и эффект роста цен и акцизов.- Исторический минимум потребления: по итогам сентября 2025 года уровень потребления алкоголя достиг минимального значения с 1999 года, что подтверждает тренд на снижение потребления в долгосрочной перспективе.
- Укрупнение рынка: совокупная доля топ‑10 производителей выросла до 35% по итогам января—ноября 2025 года, что свидетельствует о перераспределении долей в пользу крупных игроков на фоне сокращения рынка.
- Изменение структуры спроса: спрос на традиционную водку и коньяк сокращается, тогда как продажи рома, джина, виски и текилы заметно выросли (рост интереса к рому +14,3%, джину +11,4%, виски +8,5%, текиле +7,3% по данным Nielsen для 2025 года).
- Рост цен и давления нормативов: повышение акцизов и введение/повышение минимальных розничных цен (МРЦ) в 2025–2026 гг. привело к удорожанию ряда категорий — особенно пива и импортных напитков — что усилило снижение спроса по объемам и увеличило выручку в денежном выражении.
↑ Категории и поведение потребителей
- Водка: оставалась крупнейшей по объёмам категорией, но демонстрировала стагнацию или небольшой спад объёмов продаж; в цене водка показала меньшую динамику по сравнению с другими категориями (в некоторых сегментах закупочная цена осталась почти без изменений).- Крепкий импортозамещённый ассортимент и ремикс предпочтений: рост интереса к виски, рому, джину и текиле — часть потребительского перехода от массовой водки к «мировым» категориям и премиальным позициям.
- Пиво и винная категория: пиво подорожало существенно (росло и закупочное, и розничное ценовое выражение), в 2025 году отмечено заметное удорожание как отечественного, так и импортного пива; спрос на вино демонстрирует смешанную динамику — рост премиальных вин при общем небольшом снижении объёмов в массовых сегментах.
↑ Игроки рынка и конкуренция
- Лидеры рынка: Novabev Group сохраняет лидерство с долей около 6,2% несмотря на сокращение объёмов; Татспиртпром и Алкогольная сибирская группа нарастили доли; наиболее динамичным в топ‑10 стала группа Ladoga с ростом продаж более чем на 20%.- Крупные компании укрепили позиции: рост доли топ‑10 до 35% показывает, что консолидированные производители смогли лучше адаптироваться к росту цен и изменению спроса, используя брендовую лояльность, дистрибуцию и более широкий ассортимент.
↑ Финансовые и регуляторные факторы
- Акцизы и МРЦ: повышение ставок акцизов и ужесточение МРЦ напрямую снизили доступность дешёвых массовых товаров и сдвинуло спрос в сторону либо сокращения потребления, либо перехода на более дешёвые с точки зрения «цена/качество» позиции в пределах доступных категорий.- Налоговая и маркировочная политика: усиление требований к маркировке и региональные ограничения добавили операционные издержки и усложнили логистику, что сильнее ударило по мелким и средним производителям.
↑ Тренды, которые оформились в 2025 и вероятны в ближайшей перспективе
- Премиализация: рост доли премиум‑сегмента в денежном выражении, потребители готовы платить больше за качество и «историю» продукта.- Крафтовый и локальный спрос: усиление интереса к крафтовым напиткам и региональным виноделам/пивоварам как отражение поиска уникальности и локального производства.
- Устойчивость и «этичный» алкоголь: спрос на экологичные и прозрачные производственные практики растёт, что стимулирует производителей к сертификации и маркетингу устойчивых практик.
- Дальнейшая цифровизация и рост специализированных каналов: развитие онлайн‑торговли, специализированного ретейла и HoReCa‑закупок остается фактором роста по денежному выражению, даже при падении объёмов.
↑ Риски и вызовы
- Давление на бюджетные сегменты: повышение акцизов и МРЦ повышает риск роста нелегального рынка и контрафакта в сегменте дешёвого алкоголя.- Макроэкономическая волатильность и потребительская способность: снижение располагаемого дохода может продолжить сдерживать рост по объёму, даже если денежные показатели отдельных сегментов будут расти.
- Региональные ограничения и интерпретация правил маркировки: различия в исполнении и новые местные запреты могут фрагментировать рынок и повысить издержки производства и логистики.
↑ Перспективы на среднесрочную перспективу (1–3 года)
- Ожидается продолжение трендов на премиализацию и смещение спроса в пользу крепких мировых категорий при общем сокращении объёмов потребления; при этом выручка рынка в денежном выражении может оставаться стабильной или расти за счёт роста цен и премиального спроса.- Консолидация продолжится: крупные игроки укрепят свои позиции, мелкие производители вынуждены будут либо специализироваться на нишевых продуктах, либо искать объединения/партнёров по дистрибуции.
- Регулирование останется критическим фактором: дальнейшие изменения в налогообложении и МРЦ будут определять доступность массовых продуктов и динамику перехода потребителей.
↑ Практические рекомендации для бизнеса (коротко)
- Для крупных производителей: фокус на укреплении брендов в премиум‑ и средне‑премиум сегментах, оптимизация цепочек поставок и управление портфелем товаров.- Для малых/крафтовых производителей: усиление маркетинга уникальности, экспортные стратегии и работа с HoReCa и специализированными ретейл‑каналами.
- Для ретейла: диверсификация ассортимента (премиум + локальные предложения), усиление контроля легальности поставок и адаптация ценовой политики к изменениям МРЦ.
↑ Источники и опорные данные
- Аналитика по долям топ‑10 и динамике категорий, включая снижение объёмов на 4% по итогам января—ноября 2025 и рост доли топ‑10 до 35%.- Детальная картография изменения спроса по категориям (рост рома, джина, виски и текилы; сокращение водки) и положения игроков, включая Novabev, Татспиртпром, Ladoga.
- Официальные и отраслевые публикации о падении розничных продаж до −10,3% в январе—октябре 2025 и росте цен на пиво вследствие акцизов.
- Отраслевые исследования по премиализации, крафту и перспективам рынка, а также данные по закупочным ценам в HoReCa.